Przejdź do treści

Systemy CRM/ERP i automatyzacja procesów

Porządkujemy sprzedaż, operacje i obieg informacji w jednym systemie dopasowanym do sposobu pracy firmy.

Procesy działają, ale kosztują za dużo pracy

W wielu firmach kluczowe procesy opierają się na pamięci pracowników, arkuszach i wiadomościach e-mail. Przy małej skali to wystarcza. Przy większej liczbie klientów, zamówień i osób w zespole pojawiają się błędy, opóźnienia i brak wiarygodnych danych do podejmowania decyzji.

  • Te same dane wprowadzane kilka razy w różnych miejscach
  • Brak jednej historii kontaktu z klientem
  • Raporty przygotowywane ręcznie i z opóźnieniem
  • Zadania zależne od tego, czy ktoś o nich pamięta

System, który wykonuje powtarzalną pracę za ludzi

Mapujemy procesy i wskazujemy czynności, które można zautomatyzować lub uprościć. Następnie wdrażamy system (dedykowany albo oparty na istniejącej platformie) z rolami, uprawnieniami i obiegiem pracy odpowiadającym strukturze firmy.

Automatyzacje obejmują między innymi powiadomienia, generowanie dokumentów, przypisywanie zadań i wymianę danych z innymi systemami.

Co dostajesz

  • Mapę procesów i listę czynności do automatyzacji
  • System dopasowany do ról, uprawnień i obiegu pracy w firmie
  • Raporty i wskaźniki dostępne bez ręcznego zestawiania danych

Zakres wdrożeń

CRM
Baza klientów, lejek sprzedaży, historia kontaktu, oferty i zadania handlowców.
Moduły ERP
Zamówienia, magazyn, grafiki pracy, kadry i rozliczenia, w zakresie, którego firma faktycznie potrzebuje.
Automatyzacja obiegu pracy
Reguły, powiadomienia i zadania uruchamiane zdarzeniami w systemie.
Raportowanie
Wskaźniki i zestawienia dostępne na bieżąco, bez ręcznego łączenia danych.
Migracja danych
Przeniesienie danych z arkuszy i dotychczasowych systemów z kontrolą jakości.
Szkolenie i wdrożenie zespołu
Instrukcje, szkolenie użytkowników i wsparcie w pierwszych tygodniach pracy z systemem.

Przykładowy stack

Dobór technologii zależy od tego, czy system powstaje od zera, czy rozszerza istniejącą platformę. Przykładowy zestaw:

Aplikacja
  • Laravel
  • Livewire
  • React
Dane
  • MySQL
  • PostgreSQL
Automatyzacja
  • Kolejki zadań
  • Harmonogramy
  • Webhooki
Komunikacja
  • E-mail transakcyjny
  • SMS
  • Powiadomienia w systemie

Powiązana realizacja

Najczęstsze pytania

Dedykowany system czy gotowa platforma?

To zależy od procesu. Jeśli gotowe narzędzie pokrywa potrzeby, rekomendujemy jego wdrożenie i integrację. System dedykowany ma uzasadnienie, gdy proces jest nietypowy albo stanowi przewagę firmy.

Czy system można wdrażać etapami?

Tak. Zwykle zaczynamy od jednego procesu o największym koszcie ręcznej pracy, a kolejne moduły dodajemy po jego uruchomieniu.

Co z danymi z obecnych narzędzi?

Migracja danych jest częścią wdrożenia. Dane są porządkowane, importowane i weryfikowane przed uruchomieniem systemu.

Jak mierzycie efekt automatyzacji?

Na etapie analizy ustalamy punkt wyjścia, na przykład czas obsługi zgłoszenia lub liczbę ręcznych czynności. Do niego odnosimy wynik po wdrożeniu.

Porozmawiajmy o Twoich procesach

Wskaż proces, który zajmuje zespołowi najwięcej czasu. Sprawdzimy, co da się w nim zautomatyzować.

Umów konsultację